Początek lat siedemdziesiątych. Nad pustynią w Arizonie wojsko testuje nową broń, a rozległe kaniony wytrwale omiata wiatr, wciskając w szczeliny piasek i zasypując najmniejszy ślad pozostawiony przez żywe stworzenia.

Tymczasem plemieniem Navajo wstrząsa zbrodnia, ktĂłrej motywy nie dają się logicznie wytłumaczyć. Na dodatek coraz więcej osĂłb zaczyna widywać tajemniczą postać, a jej pojawienie się zawsze poprzedza nieszczęście. Do końca nie wiadomo, czy to wilk, kojot czy może zły czarownik. Pora oczyścić się i odpędzić złe czary.

Wątpliwości przybywa, a w mrokach kanionu unosi się wyczuwalne ZŁO.

Detektyw Joe Leaphorn, ktĂłry bada sprawę dziwnej śmierci, coraz bardziej gubi się pomiędzy rzeczywistością a ułudą. Plemienne wierzenia, zaklęcia i rytuały, w ktĂłrych szuka rozwiązania zagadki, wciąż nie dają mu odpowiedzi na mnożące się pytania.