Wyboista droga ku sławie największego mistrza światłocienia. Miłość, zbrodnia i spektakularna ucieczka z Rzymu.

Rzym, rok 1593. Tłum jak zahipnotyzowany obserwuje operacje umieszczenia złotej kuli na kopule Bazyliki Świętego Piotra, a w tym czasie Michelangelo Merisi, zwany Caravaggiem, obmyśla swoją zemstę. Młody malarz, z pogardą odprawiony przed chwilą przez architekta tej wspaniałej budowli, postanawia, że pokaże światu, ile naprawdę jest wart. Na razie pozostaje jedynie obiektem drwin. Ze swoimi prowokującymi kompozycjami ze światła i cienia, modelami o szemranej reputacji i własnym gorszącym trybem życia malarz nie pasuje do grona wyniosłych mistrzĂłw Wiecznego Miasta. Kontrowersyjne dzieła i porywczy charakter ciągle przysparzają mu wrogĂłw, gotowych, gotowych zrobić wszystko, by stanąć na jego drodze do sławy. Doprowadzony do ostateczności Caravaggio odtrąca wielką miłość i dopuszcza się przerażającego czynu...