Szokujące morderstwo wciąga Clarence’a Abernathy’ego, czarnoskĂłrego dziennikarza i felietonistę z Portland, w stanie Oregon, przedstawiciela klasy średniej, mieszkającego na przedmieściach, w nieznany i niebezpieczny świat miejskich gangĂłw, narkotykĂłw, przemocy i konfliktĂłw rasowych. Gniew na otaczającą go niesprawiedliwość, nad ktĂłrym nie jest w stanie zapanować, popycha go na teren, ktĂłry staje się coraz bardziej niebezpieczny. Za namową swojego kolegi, dziennikarza Jake’a Woodsa, Clarence wchodzi we wspĂłłpracę z Ollie`m Chandlerem, białym detektywem z wydziału zabĂłjstw. W trakcie śledztwa na jaw wychodzą kwestie wzajemnego niezrozumienia i uprzedzeń rasowych. Podczas gdy niewidzialne oczy spoglądają z gĂłry, siły zła, ktĂłre pozbawiły Clarence’a tych, ktĂłrych kochał i naraziły na wielką prĂłbę jego wiarę w Boga, w końcu kierują swoją śmiercionośną przemoc przeciwko niemu. Mimo tego wszystkiego, co ich rĂłżni, Clarence i Ollie, szybko łączą się we wspĂłlnej misji: zwycięstwie nad siłami ciemności, ktĂłre rywalizują o KrĂłlestwo.

Jillian jest piękną dziewczyną, boi się uczuciowej porażki i zranienia. Brittany ma silną osobowość i nikomu nie ufa. Ian jest znakomitym sportowcem, lecz para się okultyzmem. Rob ma przestępczą przeszłość i zmaga się z poczuciem winy.W życiu tej czwĂłrki młodych przyjaciĂłł w ciągu jednego roku dobro i zło stoczą ostateczną walkę.